La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias de las empresas medianas en el Reino Unido
La recesiรณn, los problemas de la cadena de suministro y la austeridad han sido el telรณn de fondo de 18 meses difรญciles para el Reino Unido. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, el Reino Unido mostrรณ signos de recuperaciรณn, con un crecimiento del 0,6%, incluso con los tipos de interรฉs estables en su nivel mรกs alto en 10 aรฑos. Tal vez estos primeros brotes verdes se deban a unas perspectivas econรณmicas mรกs optimistas para los principales socios comerciales, EE.UU., con un crecimiento modesto y una inflaciรณn en desaceleraciรณn, lo que hace que la expansiรณn internacional sea una consideraciรณn para los interempresarios britรกnicos.
Para entender cรณmo estรก afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 paรญses, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al aรฑo y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.
Hemos analizado los datos del Reino Unido comparรกndolos con las perspectivas mundiales para comprender mejor quรฉ impulsa a los interempresarios britรกnicos.
Tendencias empresariales globales: ยฟCreen los lรญderes empresariales britรกnicos que en los prรณximos 12 meses se expandirรกn mรกs empresas en el extranjero?
| Aumentar significativamente | 25% |
| Aumentar moderadamente | 53% |
| Sin cambios | 16% |
| Disminuye moderadamente | 6% |
El Reino Unido entre los 3 paรญses menos optimistas encuestados respecto a la expansiรณn empresarial en el extranjero
El 78% de los encuestados afirmaron que esperan que aumente el nรบmero de empresas que se expandan al extranjero en los prรณximos 12 meses.
- El 25% cree que habrรก un aumento significativo
- El 53% piensa que serรก un aumento moderado
Sรณlo el 6% piensa que habrรก una disminuciรณn.
ยฟA quรฉ mercados prefieren expandirse las empresas britรกnicas?
| ยฟA cuรกl de las siguientes regiones o paรญses, en su caso, considerarรญas tรบ / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda) | |
|---|---|
| Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) | 52% |
| Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungrรญa, Rumanรญa, etc.) | 41% |
| Amรฉrica del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadรก, Mรฉxico, etc.) | 40% |
| Norte de Asia (por ejemplo, China, Japรณn, Corea, etc.) | 23% |
| Oriente Medio | 19% |
| Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.) | 18% |
| Amรฉrica del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.) | 14% |
| รfrica | 12% |
| Australia/Nueva Zelanda | 10% |
| Otros | 1% |
Europa Occidental ocupa el primer puesto entre los interempresarios britรกnicos
Mรกs de la mitad (52%) de los encuestados afirmaron que su empresa se plantearรญa expandirse a Europa Occidental.
- El 41% afirmรณ que su empresa se plantearรญa expandirse a Europa del Este. Fue la segunda mรกs alta de todos los paรญses que respondieron, sรณlo por detrรกs de Alemania.
- El 48% afirmรณ que su empresa se plantearรญa expandirse a Norteamรฉrica.
Sรณlo el 10% se plantearรญa expandirse a Australia/Nueva Zelanda.
ยฟQuรฉ hace que un paรญs resulte mรกs atractivo para las empresas britรกnicas que desean expandirse globalmente?
| ยฟCuรกl de las siguientes opciones, si es que hay alguna, harรญa que un paรญs fuera mรกs atractivo para la expansiรณn internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigraciรณn de talento cualificado) | 43% |
| Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutorรญa) | 41% |
| Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomรกticas o trato arancelario preferencial) | 36% |
| Infraestructura tecnolรณgica y digitalizaciรณn | 33% |
| Polรญticas fiscales favorables | 31% |
| Perspectivas futuras de crecimiento econรณmico | 30% |
| Entorno normativo transparente | 28% |
| Proximidad geogrรกfica a las operaciones existentes | 27% |
| Alineaciรณn con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversiรณn regional en industrias especรญficas) | 23% |
| Similitud cultural y lingรผรญstica con las operaciones existentes | 22% |
| No estoy seguro/a | 2% |
Las capacidades y el talento son los principales atractivos para los lรญderes empresariales del Reino Unido
El 43% de los encuestados afirma que uno de los rasgos mรกs atractivos para la expansiรณn internacional son las capacidades y el talento (por ejemplo, la disponibilidad de talento local y la apertura a la inmigraciรณn de talento cualificado)
A esto le siguiรณ:
- Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutorรญa) con un 41%. Esto sรณlo lo consiguieron los EAU.
- Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomรกticas o trato arancelario preferencial) con un 36%.
- Infraestructura tecnolรณgica y digitalizaciรณn al 33
ยฟQuรฉ motiva a los interempresarios britรกnicos a expandirse internacionalmente?
| ยฟCuรกles fueron las principales motivaciones para que tu empresa se expandiera internacionalmente? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crecimiento del mercado: Acceso a nuevos segmentos de clientes | 46% |
| Ventaja competitiva: Entrar en nuevos mercados antes que los rivales | 32% |
| Diversificaciรณn: Reducir la dependencia de un รบnico mercado | 31% |
| Acceso a las tecnologรญas digitales y a la innovaciรณn | 26% |
| Adquisiciรณn de talentos: Reclutamiento de empleados cualificados de un conjunto mรกs amplio | 26% |
| Contrataciรณn: Fabricaciรณn, cadena de suministro u otras oportunidades de contrataciรณn | 24% |
| Optimizaciรณn de costes: Aprovechamiento de los menores costes de producciรณn/recursos | 20% |
| Red personal existente en el extranjero | 19% |
| Incentivos gubernamentales en el paรญs de acogida (incluidos el marco normativo y los incentivos fiscales) | 15% |
| No estoy seguro/a | 1% |
Casi la mitad (46%) de los encuestados afirmaron que su empresa estaba motivada principalmente para expandirse internacionalmente por las oportunidades de crecimiento del mercado. El 32% estaba motivado por la posibilidad de obtener una ventaja competitiva y la capacidad de introducirse en nuevos mercados antes que sus rivales. El 31% afirmรณ que la diversificaciรณn y la reducciรณn de la dependencia de un solo mercado era un motivador principal.
ยฟCuรกles son los mayores retos de la expansiรณn internacional en 2024 segรบn los interempresarios britรกnicos?
| Los 3 mayores retos durante el proceso de expansiรณn internacional | |
|---|---|
| Comprender los complejos requisitos de cumplimiento (por ejemplo, ESG y cumplimiento legal) | 42% |
| Adaptar la logรญstica y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envรญo, la distribuciรณn y la comunicaciรณn internacionales) | 39% |
| Gestionar la volatilidad econรณmica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflaciรณn y/o el bajo crecimiento). | 39% |
El cumplimiento es el mayor reto para hacer negocios a nivel internacional, segรบn los directores ejecutivos del Reino Unido
El 42% afirma que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas durante la expansiรณn internacional es comprender los complejos requisitos de cumplimiento (por ejemplo, el cumplimiento de las normas ASG y legales).
- Otros retos importantes fueron:
- Adaptar la logรญstica y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envรญo internacional, la distribuciรณn y la comunicaciรณn): 39%.
- Gestiรณn de la volatilidad econรณmica (por ejemplo, fluctuaciones monetarias, inflaciรณn o bajo crecimiento) – 39%.
- Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza) -34%
Riesgo: ยฟCuรกles creen los directores ejecutivos britรกnicos que son los mayores riesgos para la expansiรณn empresarial mundial en 2024?
ยฟEn quรฉ medida suponen los siguientes riesgos para la expansiรณn internacional o la expansiรณn internacional prevista de tu empresa?
| Aumento de las tensiones geopolรญticas y de la inestabilidad | Riesgo perturbador | 9% |
| Riesgo significativo | 19% | |
| Riesgo moderado | 36% | |
| Riesgo mรญnimo | 21% | |
| Sin riesgo | 13% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 2% | |
| Ralentizaciรณn econรณmica o recesiรณn | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 24% | |
| Riesgo moderado | 33% | |
| Riesgo mรญnimo | 26% | |
| Sin riesgo | 6% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% | |
| Volatilidad de los mercados financieros y de divisas | Riesgo perturbador | 6% |
| Riesgo significativo | 17% | |
| Riesgo moderado | 41% | |
| Riesgo mรญnimo | 25% | |
| Sin riesgo | 7% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 23% | |
| Riesgo moderado | 28% | |
| Riesgo mรญnimo | 23% | |
| Sin riesgo | 10% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 6% | |
| Escasez de talentos y dรฉficit de mano de obra cualificada | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 20% | |
| Riesgo moderado | 30% | |
| Riesgo mรญnimo | 25% | |
| Sin riesgo | 14% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% | |
| La disrupciรณn tecnolรณgica de la IA y las nuevas tecnologรญas | Riesgo perturbador | 9% |
| Riesgo significativo | 22% | |
| Riesgo moderado | 28% | |
| Riesgo mรญnimo | 31% | |
| Sin riesgo | 7% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 3% | |
| Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorolรณgicas extremas | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 19% | |
| Riesgo moderado | 34% | |
| Riesgo mรญnimo | 25% | |
| Sin riesgo | 11% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% |
La desaceleraciรณn econรณmica es el mayor riesgo para las empresas britรกnicas que se expanden internacionalmente
El 34% de los encuestados considera que la desaceleraciรณn econรณmica o la recesiรณn suponen un riesgo perturbador o significativo para la expansiรณn internacional o la expansiรณn prevista de su empresa.
- El 10% dijo que era un riesgo perturbador, y el 24% dijo que era un riesgo importante.
- El 32% considerรณ que se trataba de un riesgo mรญnimo o de ningรบn riesgo en absoluto.
El 33% considerรณ que las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos suponen un riesgo perturbador o significativo y otro 31% considerรณ que este riesgo proviene de la perturbaciรณn tecnolรณgica de la IA y las nuevas tecnologรญas.
Capital Riesgo vs Capital Privado: ยฟCuรกl es la fuente de financiaciรณn para la expansiรณn internacional preferida por las empresas britรกnicas?
| Planes de acciones para empleados | 35% |
| Inversores privados (incluidos los HNWI) | 35% |
| Financiaciรณn pรบblica | 34% |
| Mercados de capitales (es decir, OPI) | 33% |
| Capital riesgo o capital privado | 27% |
| Adquisiciรณn por la direcciรณn | 26% |
| Financiaciรณn colectiva | 23% |
| Deuda | 12% |
| Ninguna de las anteriores | 7% |
Los planes de participaciรณn empresarial son la primera opciรณn para financiar la expansiรณn internacional de las empresas britรกnicas
Los interemprendedores del Reino Unido eran uno de los paรญses menos propensos a considerar a los inversores privados y al capital riesgo. Esto se debiรณ a la distribuciรณn bastante equilibrada entre todas las opciones, lo que pone de manifiesto la variedad de financiaciรณn a la que pueden acceder los interempresarios britรกnicos para ayudar a sus empresas a crecer internacionalmente.
El 35% de los encuestados afirmรณ que es probable que su empresa considere o haya recurrido a inversores privados para crecer internacionalmente.
El 35% declarรณ utilizar/considerar utilizar planes de participaciรณn de los empleados en el capital para la expansiรณn internacional.
Otras fuentes habituales de capital de crecimiento fueron
- Government funding (34%)
- Capital markets (i.e. IPO) (33%)
- Venture capital or private equity (โโ27%)
Comprender la fiscalidad global: ยฟEstรก la C-suite preparada para un umbral fiscal global?
| ยฟHasta quรฉ punto tienes confianza en tu comprensiรณn de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales? | |
|---|---|
| Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales | 34% |
| Seguro de mรญ mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientaciรณn externa para situaciones complejas. | 61% |
| No tengo mucha confianza: Mi comprensiรณn de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientaciรณn y anรกlisis | 4% |
| No confรญo en absoluto: carezco de conocimientos sobre la normativa fiscal internacional y confรญo totalmente en asesores externos para su asesoramiento, orientaciรณn y/o toma de decisiones | 1% |
Las empresas britรกnicas tienen mucha confianza en comprender la fiscalidad mundial
- El 34% de los encuestados estรกn muy seguros de que comprenden las normas fiscales internacionales globales que rigen las empresas multinacionales: tienen un profundo conocimiento de las normas fiscales globales y de sus implicaciones para las empresas multinacionales.
- El 61% se siente seguro: tiene un buen conocimiento de los principios clave y puede desenvolverse en situaciones habituales, pero puede buscar asesoramiento externo en situaciones complejas.
- Sรณlo el 4% no tiene mucha confianza, su comprensiรณn es limitada y depende en gran medida de asesores externos para obtener orientaciรณn y anรกlisis
- el 1% no confรญa en absoluto, y depende totalmente de asesores externos para su asesoramiento, orientaciรณn y/o toma de decisiones
La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios britรกnicos
| Damos / darรญamos prioridad a los ASG | 26% |
| Valoramos/valorarรญamos la ESG, pero no serรญa nuestra principal prioridad | 40% |
| Consideramos / considerarรญamos las prรกcticas ESG, pero sรณlo si no interfieren con nuestras otras prioridades | 27% |
| No tenemos / no tendrรญamos muy en cuenta las prรกcticas ASG | 2% |
| No consideramos / no considerarรญamos en absoluto las prรกcticas ESG | 2% |
| No estoy seguro/a | 3% |
El Reino Unido tiene en cuenta los ASG, pero va a la zaga de China a la hora de considerarlos prioritarios
La mayorรญa (93%) tiene/tendrรญa en cuenta las prรกcticas ASG a la hora de considerar paรญses o regiones en los que expandirse:
- El 26% de los encuestados afirmรณ que su empresa da o darรญa prioridad a los ASG. La puntuaciรณn mรกs alta fue la de China, con un 64%, mรกs de 3 veces una respuesta mรกs positiva que la del Reino Unido.
- El 40% lo valora/valorarรญa, pero no serรญa una prioridad.
- El 27% lo hace/lo harรญa si no interfiriera con sus otras prioridades.
- Sรณlo el 4% no tiene / no tendrรญa en cuenta las prรกcticas ASG.
Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
| ยฟHasta quรฉ punto estรกs de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmaciรณn: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los prรณximos dos aรฑos”? | |
|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 37% |
| Algo de acuerdo | 54% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 7% |
| Algo en desacuerdo | 2% |
Las empresas britรกnicas confรญan en el uso de la IA en las operaciones globales
La mayorรญa de los encuestados (91%) coinciden en que se sienten preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los prรณximos 2 aรฑos.
- 27% muy de acuerdo.
- 54% algo de acuerdo
- Sรณlo el 2% de los encuestados se mostrรณ en desacuerdo con esta afirmaciรณn
