La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias de las empresas medianas en Brasil
Recientemente informamos sobre las tendencias empresariales en Brasil, destacando que la actividad econรณmica creciรณ un 2,45% en 2023, superando las primeras predicciones de un progreso lento debido a los elevados tipos de interรฉs. Inicialmente, los economistas privados preveรญan un crecimiento inferior al 1% anual. Sin embargo, el banco central brasileรฑo prevรฉ una expansiรณn del 2,9%.
Para entender cรณmo afecta este panorama a las empresas del mercado medio, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 paรญses, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al aรฑo y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos ยซinterempresariosยป.
Hemos analizado los datos brasileรฑos para comprender mejor quรฉ impulsa a los empresarios brasileรฑos a expandirse al extranjero.
El informe ยซThe Interpreneur survey by Kreston Globalยป aporta una visiรณn muy rica sobre la visiรณn de los lรญderes que impulsan el entorno econรณmico brasileรฑo y refuerzan la competitividad del paรญs en el contexto internacional mediante la expansiรณn de sus negocios mรกs allรก de las fronteras nacionales. Entre los aspectos mรกs destacados, cabe mencionar el hecho de que el crecimiento econรณmico del paรญs -por encima de las expectativas iniciales del mercado- se refleja, por ejemplo, en el optimismo de ejecutivos e interempresarios respecto a la expansiรณn internacional de sus empresas en los prรณximos 12 meses.
Tendencias empresariales en Brasil: ยฟCreen los lรญderes empresariales que mรกs empresas se expandirรกn al extranjero en los prรณximos 12 meses?
Aumentar significativamente
42%
Aumentar moderadamente
50%
Sin cambios
5%
Disminuye moderadamente
3%
Disminuye significativamente
42%
No estoy seguro/a
1%
Los lรญderes empresariales brasileรฑos esperan que aumente la expansiรณn empresarial en el extranjero
Con un 92%, Brasil es uno de los paรญses mรกs optimistas del mundo y cree que la expansiรณn mundial va en aumento. Sรณlo el 3% piensa que habrรก una disminuciรณn.
ยฟA quรฉ paรญses prefieren expandirse las empresas medianas brasileรฑas?
Amรฉrica del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadรก, Mรฉxico, etc.)
66%
Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.)
50%
Amรฉrica del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.)
46%
Norte de Asia (por ejemplo, China, Japรณn, Corea, etc.)
20%
Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungrรญa, Rumanรญa, etc.)
18%
Australia/Nueva Zelanda
13%
Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.)
12%
รfrica
10%
Oriente Medio
8%
Amรฉrica del Norte es la opciรณn nรบmero uno de Brasil para la expansiรณn empresarial global
No es sorprendente que el 66% de los encuestados nombren Norteamรฉrica como su lugar nรบmero uno para la expansiรณn empresarial, y no son los รบnicos. Globalmente, casi la mitad de los encuestados coincidieron en que Estados Unidos estaba en su punto de mira para la expansiรณn.
Sรณlo China y Mรฉxico mostraron una mayor preferencia por establecer un negocio en EE.UU. que Brasil.
Amรฉrica del Sur estรก en el radar con una puntuaciรณn del 46%, sin embargo, las empresas brasileรฑas no tienen miedo de globalizarse de verdad, y las fuertes relaciones comerciales con la UE se reflejan en el hecho de que el 50% estรก considerando expandirse a Europa Occidental.
Segรบn la encuesta, nada menos que el 92% de los lรญderes esperan crecer internacionalmente en el periodo, siendo Norteamรฉrica el principal destino al que se dirige este movimiento de expansiรณn. Para el 64% de los ejecutivos, el principal beneficio del crecimiento internacional es el aumento de la rentabilidad, que justifica incluso la superaciรณn de retos, como la bรบsqueda de los mejores socios comerciales y la volatilidad comรบn al mercado brasileรฑo (dos de los puntos mรกs citados por los interemprendedores).
ยฟQuรฉ hace que un paรญs sea mรกs atractivo para las empresas brasileรฑas que quieren expandirse globalmente?
Infraestructura tecnolรณgica y digitalizaciรณn
50%
Perspectivas futuras de crecimiento econรณmico
50%
Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomรกticas o trato arancelario preferencial)
48%
Alineaciรณn con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversiรณn regional en industrias especรญficas)
40%
Polรญticas fiscales favorables
39%
Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigraciรณn de talento cualificado)
33%
Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutorรญa)
28%
Entorno normativo transparente
25%
Proximidad geogrรกfica a las operaciones existentes
18%
Similitud cultural y lingรผรญstica con las operaciones existentes
12%
Perspectivas de crecimiento econรณmico Atractor principal
A la hora de considerar quรฉ hace que un paรญs sea mรกs atractivo para expandirse, los encuestados de Brasil valoraron la infraestructura tecnolรณgica y la digitalizaciรณn como lo mรกs importante de todos los paรญses, y la cultura e idioma similares como lo menos importante, que fue tambiรฉn lo mรกs bajo de todos los paรญses.
El 70% de los encuestados afirmรณ que su empresa estaba motivada principalmente para expandirse internacionalmente por las oportunidades de crecimiento del mercado. Esta fue la puntuaciรณn mรกs alta por paรญses, siendo los lรญderes empresariales brasileรฑos los menos interesados en las ventajas de la cadena de suministro de todos los paรญses, lo que sugiere un alto nivel de confianza en los recursos existentes en Brasil. Sin embargo, aunque con una puntuaciรณn inferior a la del crecimiento del mercado, los encuestados tambiรฉn tuvieron la reacciรณn mรกs fuerte de todos los paรญses ante el acceso a las tecnologรญas digitales y la innovaciรณn, lo que permite argumentar que el mercado brasileรฑo podrรญa estar desaprovechando estos recursos.
ยฟQuรฉ motiva a los interempresarios brasileรฑos a expandirse internacionalmente?
ยฟCuรกles fueron las principales motivaciones para que tu empresa se expandiera internacionalmente? [Select up to three]
Oportunidades de crecimiento del mercado: Acceso a nuevos segmentos de clientes
70%
Acceso a las tecnologรญas digitales y a la innovaciรณn
55%
Ventaja competitiva: Entrar en nuevos mercados antes que los rivales
40%
Diversificaciรณn: Reducir la dependencia de un รบnico mercado
31%
Incentivos gubernamentales en el paรญs de acogida (incluidos el marco normativo y los incentivos fiscales)
18%
Adquisiciรณn de talentos: Reclutamiento de empleados cualificados de un conjunto mรกs amplio
17%
Optimizaciรณn de costes: Aprovechamiento de los menores costes de producciรณn/recursos
16%
Contrataciรณn: Fabricaciรณn, cadena de suministro u otras oportunidades de contrataciรณn
10%
Red personal existente en el extranjero
10%
Estรก claro que, a pesar de la volatilidad de los mercados, las empresas brasileรฑas aรบn pueden obtener mรกs beneficios expandiรฉndose internacionalmente, ya que el 64% de los encuestados afirmรณ que uno de los mayores beneficios que su empresa ha encontrado tras la expansiรณn internacional ha sido el aumento de la rentabilidad.
ยฟCuรกles son los mayores retos de expansiรณn internacional en 2024 segรบn los interemprendedores brasileรฑos?
Los 3 mayores retos durante el proceso de expansiรณn internacional
Encontrar a los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza)
50%
Adaptar la logรญstica y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envรญo, la distribuciรณn y la comunicaciรณn internacionales)
44%
Navegar por la normativa fiscal mundial (por ejemplo, precios de transferencia, doble imposiciรณn, IVA)
33%
Encontrar socios locales es un reto para hacer negocios a nivel internacional, segรบn los CEO brasileรฑos
La mitad (50%) afirmรณ que uno de los mayores retos de la expansiรณn internacional a los que se enfrentaron las empresas durante fue encontrar a los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza), lo que pone de relieve una oportunidad para que las redes estadounidenses presten servicios diferenciados que ayuden a las empresas brasileรฑas a expandirse en la regiรณn.
Riesgo: ยฟCuรกles creen los CEO brasileรฑos que son los mayores riesgos para la expansiรณn empresarial mundial en 2024?
ยฟEn quรฉ medida suponen los siguientes riesgos para la expansiรณn internacional o la expansiรณn internacional prevista de tu empresa?
Aumento de las tensiones geopolรญticas y de la inestabilidad
Riesgo perturbador
15%
Riesgo significativo
22%
Riesgo moderado
30%
Riesgo mรญnimo
18%
Sin riesgo
15%
No estoy seguro / No aplicable
0%
Ralentizaciรณn econรณmica o recesiรณn
Riesgo perturbador
9%
Riesgo significativo
25%
Riesgo moderado
35%
Riesgo mรญnimo
23%
Sin riesgo
7%
No estoy seguro / No aplicable
1%
Volatilidad de los mercados financieros y de divisas
Riesgo perturbador
4%
Riesgo significativo
34%
Riesgo moderado
31%
Riesgo mรญnimo
20%
Sin riesgo
11%
No estoy seguro / No aplicable
0%
Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos
Riesgo perturbador
13%
Riesgo significativo
23%
Riesgo moderado
27%
Riesgo mรญnimo
23%
Sin riesgo
14%
No estoy seguro / No aplicable
0%
Escasez de talentos y dรฉficit de mano de obra cualificada
Riesgo perturbador
4%
Riesgo significativo
25%
Riesgo moderado
24%
Riesgo mรญnimo
31%
Sin riesgo
16%
No estoy seguro / No aplicable
0%
La disrupciรณn tecnolรณgica de la IA y las nuevas tecnologรญas
Riesgo perturbador
3%
Riesgo significativo
25%
Riesgo moderado
29%
Riesgo mรญnimo
25%
Sin riesgo
17%
No estoy seguro / No aplicable
1%
Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorolรณgicas extremas
Riesgo perturbador
4%
Riesgo significativo
22%
Riesgo moderado
31%
Riesgo mรญnimo
31%
Sin riesgo
11%
No estoy seguro / No aplicable
1%
La volatilidad de los mercados sigue preocupando a las empresas brasileรฑas
Al considerar los mayores riesgos para la expansiรณn empresarial global, el 38% de los encuestados brasileรฑos consideraron que la volatilidad de los mercados financieros y de divisas supone un riesgo perturbador o significativo para la expansiรณn internacional o la expansiรณn prevista de su empresa.
El 37% considerรณ que la escalada de las tensiones geopolรญticas y la inestabilidad suponen un riesgo perturbador o significativo, y otro 36% considerรณ que este riesgo procede de las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos.
Los lรญderes empresariales brasileรฑos son los menos preocupados por la escasez de talentos y las carencias de mano de obra cualificada, a pesar de que en los รบltimos aรฑos se ha sugerido que Brasil se enfrenta a una escasez crรญtica de mano de obra en sectores y servicios clave, como la sanidad y las TIC, tal y como seรฑala la base de datos Skills for Jobs de la OCDE de 2018.
Capital Riesgo vs Capital Privado: ยฟCuรกl es la fuente de financiaciรณn preferida por las empresas brasileรฑas para su expansiรณn internacional ?
Inversores privados (incluidos los HNWI)
64%
Capital riesgo o capital privado
42%
Mercados de capitales (es decir, OPI)
39%
Planes de acciones para empleados
31%
Financiaciรณn pรบblica
30%
Adquisiciรณn por la direcciรณn
29%
Financiaciรณn colectiva
18%
Deuda
5%
Ninguna de las anteriores
2%
Los inversores privados ofrecen a las empresas brasileรฑas una forma mรกs rรกpida y flexible de financiar su expansiรณn internacional
Al igual que otras nuevas economรญas de rรกpido crecimiento que encuestamos, la fuente de financiaciรณn preferida para la expansiรณn internacional nombrada por las empresas brasileรฑas fueron los inversores privados, lo que ofrece a las empresas jรณvenes y en expansiรณn una forma flexible de crecer rรกpidamente.
Fiscalidad: ยฟComprende la alta direcciรณn las normas fiscales mundiales?
ยฟHasta quรฉ punto tienes confianza en tu comprensiรณn de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales?
Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales
37%
Seguro de mรญ mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientaciรณn externa para situaciones complejas.
60%
No tengo mucha confianza: Mi comprensiรณn de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientaciรณn y anรกlisis
3%
Los empresarios brasileรฑos confรญan mucho en las normas fiscales mundiales
Con un 97% de confianza en la comprensiรณn de las normas fiscales globales, pero con la percepciรณn de un reto significativo a la hora de encontrar los socios adecuados para apoyar la expansiรณn global, los empresarios brasileรฑos deberรญan desarrollar las relaciones que necesitan para ayudarles a navegar por lo que es un panorama complejo para las empresas internacionales.
La importancia de los ASG para los inversores e interempresarios brasileรฑos
Damos / darรญamos prioridad a los ASG
36%
Valoramos / valorarรญamos la ESG, pero no serรญa nuestra principal prioridad
32%
Consideramos / considerarรญamos las prรกcticas ESG, pero sรณlo si no interfieren con nuestras otras prioridades
26%
No tenemos / no tendrรญamos muy en cuenta las prรกcticas ASG
4%
No consideramos / no considerarรญamos en absoluto las prรกcticas ESG
1%
No estoy seguro/a
1%
Brasil en el centro del campo que da prioridad a los ASG
La importancia de los ASG para los inversores e interempresarios brasileรฑos se situรณ en algรบn punto intermedio de los paรญses encuestados. Sรณlo algo mรกs de un tercio de las empresas brasileรฑas tienen en cuenta el impacto de los ASG en la expansiรณn de sus negocios, casi la mitad que en China, paรญs miembro de los BRICS, donde el 64% de los encuestados dan prioridad a los ASG, pero mรกs del doble que en Espaรฑa, donde sรณlo lo hacen el 14%. Quizรกs a medida que aumente la legislaciรณn emergente de Brasil en materia de ESG y las sanciones de los socios de la UE para cumplir los objetivos de cero neto en 2050, esto siga mejorando.
Tendencias empresariales en Brasil: Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
ยฟHasta quรฉ punto estรกs de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmaciรณn: ยซMe siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los prรณximos dos aรฑosยป?
Totalmente de acuerdo
59%
Algo de acuerdo
37%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4%
Las empresas brasileรฑas confรญan en el uso de la IA en las operaciones globales
El mercado brasileรฑo considera que las ventajas de la IA en las operaciones comerciales internacionales son un elemento clave de la expansiรณn global. Ningรบn encuestado de EE.UU., Brasil, China, Mรฉxico o Nigeria dijo no sentirse preparado y Brasil se situรณ entre los 5 paรญses mรกs confiados.
Cabe destacar el hecho de que casi el 60% de los ejecutivos se declararon dispuestos a utilizar la inteligencia artificial en sus procesos de expansiรณn, lo que demuestra la mayor apertura del paรญs al proceso de transformaciรณn digital. Como advertencia, estรก claro que es necesario avanzar en la priorizaciรณn de las polรญticas ASG, un paso que puede ser decisivo para los lรญderes que pretendan emprender un viaje de รฉxito en los mercados internacionales.
Kreston Lentink realizรณ una valoraciรณn para una empresa de productos lรกcteos agrรญcolas, facilitando las transferencias internas de acciones y la planificaciรณn del crecimiento futuro.
Kreston Lentink facilitรณ de forma experta la venta sin problemas de una empresa tecnolรณgica cotizada en Suiza, garantizando transparencia y eficacia.
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